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巨牛金融公司高端客户提供的投研服务内容有哪些?

时间:2018-04-11 阅读量:
为高端客户提供的投研服务内容及获取方式如下:

 

(一) 研究报告:由理财顾问根据客户需求,通过BMS“营销工作平台”下载研究报告,定向发送给高端客户。

(二)研究部电话会议:电话会议服务仅针对客户账户资产过亿且记录在电话会议白名单的高端客户。由分支机构上报、更新白名单客户,总部统一短信通知客户电话会议信息。目前服务经纪业务白名单客户500名以上,2017年共组织电话会议284场,。

(三) 公司级策略会、专题研讨会:高端机构客服线根据会议规模、内容分配各分支参会名额,以经工邮的形式发布会议信息;分支机构负责客户邀请。2017年组织公司级大型策略会2场、专题会议15场,服务经纪业务高端客户约1150人次。

(四) 微信服务:巨牛金融理财顾问可每日通过研究部微信公众号、经纪业务内部的各种微信号获取研究资讯,并由理财顾问直接服务客户。

(五) 研究员路演、座谈:分支机构上报服务需求,营销管理部高端机构客户服务线与研究部对接、协调研究员工作安排。2017年研究部为经纪业务分支机构提供各类交流会、路演、座谈会共计126场次,其中北上深地区58场,其他分支68场。

(六) 上市公司调研:主要服务公司战略客户、总部签约客户。

(七) 研究员直接服务客户:只针对创收较大的高净值机构客户,由分支机构上报需求,与研究部一事一议。股票开户请提前电话预约,手续费比不预约优惠!!!

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